幾十年來，銷售團隊一直依賴各種指標(biāo)來衡量進度和評估成功。然而，傳統(tǒng)的跟蹤方法難以與人類的思維方式相契合，難以有效地將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有價值的洞察。如今，數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策方法已不再局限于銷售團隊，而是廣泛應(yīng)用于營銷和客戶服務(wù)團隊中。特別是當(dāng)這些團隊采用客戶關(guān)系管理（CRM）儀表板時，它們在速度、精確度和重點方面展現(xiàn)出了顯著優(yōu)勢，能夠迅速從清晰直觀的圖形和圖表中吸收關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）和關(guān)鍵信息，從而推動業(yè)務(wù)增長。

 

 

什么是CRM儀表板？

 

CRM儀表板是CRM軟件中一個高度可視化且可自定義的用戶界面組件，核心功能在于實時監(jiān)控、衡量以及深入分析業(yè)務(wù)運營、銷售流程、團隊績效以及潛在市場機遇。該界面通過呈現(xiàn)清晰、精準的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)制定明智營銷策略、優(yōu)化客戶服務(wù)體驗及提升員工工作效率提供強大支持。

CRM儀表板實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享，使得每個團隊成員都能在同一平臺上輕松訪問關(guān)鍵信息。一個設(shè)計精良的CRM儀表板能夠迅速捕捉并展示與團隊核心任務(wù)和目標(biāo)緊密相關(guān)的數(shù)據(jù)快照，這些數(shù)據(jù)源自組織內(nèi)部的銷售、營銷等多個部門，并以直觀的形式呈現(xiàn)。通過簡化數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式，確保團隊成員能夠快速理解當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況，并作出有效應(yīng)對。優(yōu)秀的CRM儀表板在數(shù)據(jù)選取與可視化方面表現(xiàn)出色，確保數(shù)據(jù)資源得到充分利用。

CRM儀表板有助于團隊深化對客戶需求的了解，從而提供更加個性化的服務(wù)；同時還能追蹤團隊績效指標(biāo)，激勵員工；此外，還能有效管理銷售周期的各個階段，提供全局視角并允許按需查看詳細信息。得益于儀表板，CRM系統(tǒng)實現(xiàn)了高投資回報率（ROI），具體表現(xiàn)為轉(zhuǎn)化率高達300%、收入增長29%以及銷售團隊生產(chǎn)力提高34%等。

 

 

CRM儀表板的工作原理

 

CRM儀表板通過集成Google日歷、任務(wù)管理工具、人力資源軟件、企業(yè)官網(wǎng)等多個數(shù)據(jù)源，全面收集企業(yè)運營數(shù)據(jù)。在儀表板上直觀展示這些信息，為用戶提供特定時段內(nèi)的數(shù)據(jù)深度洞察。隨著數(shù)據(jù)的實時更新，儀表板也會動態(tài)調(diào)整，確保經(jīng)理與員工能夠即時掌握最新的業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)。

CRM儀表板的靈活性很高，可以根據(jù)業(yè)務(wù)變化靈活更新關(guān)鍵指標(biāo)。頁面上同時展示5-7個報表最合適，因為人類大腦同時處理信息的能力有限。這些報表應(yīng)圍繞企業(yè)的核心目標(biāo)及相應(yīng)的KPI構(gòu)建。CRM儀表板能夠精準展示與主要業(yè)務(wù)目標(biāo)相關(guān)的信息，助力銷售和營銷團隊追蹤工作流程對組織成功的影響。

 

 

CRM儀表板用戶分析

 

一個設(shè)定清晰、界面簡潔的CRM儀表板能夠顯著提升銷售、營銷以及客戶服務(wù)團隊的業(yè)績，為領(lǐng)導(dǎo)者提供有力的規(guī)劃與決策支持。利用CRM儀表板，團隊成員能夠獨立追蹤自己的銷售數(shù)據(jù)、目標(biāo)設(shè)定、會議安排、時間管理及任務(wù)進度，從而精準識別并優(yōu)先處理高潛力交易，確保完成銷售額。內(nèi)置的電子郵件管理和日歷同步功能有助于銷售人員井然有序的工作，實現(xiàn)團隊無縫協(xié)作。此外，銷售預(yù)測功能讓團隊成員能根據(jù)當(dāng)前的銷售管道數(shù)據(jù)來了解未來的銷售情況。

對于管理層而言，CRM儀表板能夠全面追蹤團隊活動及業(yè)績，便于根據(jù)實時數(shù)據(jù)及時反饋并調(diào)整策略。通過查看團隊成員的已完成任務(wù)及個人目標(biāo)達成情況，讓績效評估時能夠有據(jù)可依。營銷團隊可借助CRM儀表板直觀展示營銷活動效果，并對目標(biāo)市場及策略進行針對性調(diào)整?？蛻舴?wù)團隊可訪問詳細的客戶檔案，提供個性化的支持服務(wù)，并回顧過往溝通記錄及購買歷史，提升服務(wù)質(zhì)量。高層領(lǐng)導(dǎo)者則依賴CRM儀表板快速概覽關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)，把握企業(yè)運營全貌。

當(dāng)團隊成員共同參考同一數(shù)據(jù)源時，團隊內(nèi)部的溝通將更加順暢，行動響應(yīng)速度加快，成員對團隊使命的理解更加深刻，并能切實感受到自身工作與未來目標(biāo)及預(yù)測的緊密聯(lián)系。

 

 

選擇CRM儀表板的核心考量因素

 

并非所有CRM儀表板都能發(fā)揮同等效用。設(shè)計不好的CRM儀表板可能導(dǎo)致信息混亂、浪費時間，甚至被用戶嫌棄。為確保CRM儀表板能夠被團隊接受并有效改進工作流程優(yōu)化及提升銷售業(yè)績，請重視以下三點：

 

1、直觀易用的設(shè)計

對于銷售代表而言，時間就是金錢，選擇能夠快速部署、操作簡單且易于培訓(xùn)的儀表板至關(guān)重要。培訓(xùn)應(yīng)兼具個性化和持續(xù)性，為團隊成員提供實操儀表板的機會。通過功能演示和試用體驗，切身感受其實用性。直觀易用的設(shè)計是區(qū)分能夠優(yōu)化企業(yè)銷售流程的軟件與閑置軟件的關(guān)鍵所在。

 

2、高度適應(yīng)性與功能匹配性

選擇具有高適應(yīng)性和可定制性的儀表板，滿足團隊的特定需求，避免采用標(biāo)準化的解決方案。它應(yīng)能夠增強業(yè)務(wù)功能，提供與銷售流程、營銷策略及客戶服務(wù)活動相契合的工具和報告選項。不同員工對功能的需求不同，例如，銷售代表需要高級銷售工具包及移動訪問，而營銷代表只需要與營銷相關(guān)的工具。

 

3、集成性

CRM軟件應(yīng)能夠無縫集成多種數(shù)據(jù)源，以全面呈現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)和指標(biāo)。對于大多數(shù)團隊而言，這包括會計軟件或ERP系統(tǒng)、網(wǎng)站、潛客開發(fā)工具、營銷解決方案等。若銷售團隊經(jīng)常出差，還需確保軟件具備移動功能。為簡化日常重復(fù)性任務(wù)，CRM儀表板應(yīng)能夠與電子郵件賬戶、日歷及智能手機等集成，為團隊成員提供一個集中訪問所有賬戶相關(guān)信息的平臺。

 

 

CRM 儀表板的核心優(yōu)勢

 

投資CRM儀表板，企業(yè)能夠顯著提升銷售、營銷及客戶服務(wù)的效率。無論是高接觸度的互動還是自動化流程，CRM儀表板基于數(shù)據(jù)的深度洞察為業(yè)務(wù)決策提供了堅實的支撐。同時，通過在正確的時間與地點自動傳遞關(guān)鍵信息，助力團隊成員更高效、順暢地完成工作。以下是CRM儀表板的十大核心優(yōu)勢：

 

1、快速洞察業(yè)務(wù)趨勢

CRM儀表板通過數(shù)據(jù)可視化，揭示業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。相比于Excel，直觀易懂的可視化圖表可以讓銷售人員更深入地理解營銷活動與銷售策略對品牌的影響。

 

2、促進明智決策

CRM儀表板支持基于數(shù)據(jù)的精準決策，通過解答銷售相關(guān)問題、突出銷售重點及價值提供方式，明確哪些策略有效、哪些需改進，精準指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策。

 

3、強化策略說服力

CRM中無縫集成的數(shù)據(jù)可視化儀表板，有助于構(gòu)建條理清晰的敘述，增強同事與客戶對企業(yè)的策略和商業(yè)理念的認同感。

 

4、確定目標(biāo)受眾

CRM儀表板精確展示受眾受影響的位置及互動對購買旅程的貢獻，使?fàn)I銷決策更加精準，提升營銷活動的成功率和效率。

 

5、提升客戶服務(wù)質(zhì)量

CRM的客戶信息儀表板幫助銷售代表快速、個性化地提供客戶支持，提高客戶滿意度。流程簡化縮短了項目時間，加速銷售進程，讓客戶感受到重視和關(guān)懷。

 

6、關(guān)注客戶情緒

CRM的社交媒體功能儀表板可配置為執(zhí)行社交聆聽，監(jiān)控社交操作（如轉(zhuǎn)發(fā)、@和點贊），然后基于預(yù)設(shè)標(biāo)準，自動調(diào)整社交媒體策略。

 

7、跟蹤員工活動

借助CRM儀表板，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者能夠?qū)崟r掌握每個團隊成員的表現(xiàn)，以便調(diào)整、指導(dǎo)、獎勵和管理員工，提升團隊整體效能。

 

8、自動執(zhí)行重復(fù)任務(wù)

CRM儀表板通過自動處理跟蹤訂單、控制庫存等重復(fù)性任務(wù)，減輕團隊負擔(dān)。要轉(zhuǎn)發(fā)信息給客戶等任務(wù)時，能夠準確將信息發(fā)送給對應(yīng)的銷售代表，并在合適的時間一鍵發(fā)送，使團隊能夠?qū)Ｗ⒂阡N售的高接觸度、高收益環(huán)節(jié)。

 

 

CRM 儀表板的核心目標(biāo)

 

CRM儀表板的核心目標(biāo)是實時呈現(xiàn)某個業(yè)務(wù)的進展概況。通過定期查看儀表板，團隊成員可以明確和既定目標(biāo)的距離。具體的核心目標(biāo)可分為以下三個方面：

·幫助人們更好的理解營銷決策和營銷活動，從而有效提升品牌知名度、照顧消費者情緒并從而促進銷量增長。

·通過提供客戶偏好、銷售歷史及銷售旅程階段等詳盡的客戶信息，建立卓越客戶服務(wù)體系，以鞏固核心業(yè)務(wù)，并促進其他產(chǎn)品與服務(wù)的追加銷售。

·強化銷售渠道的監(jiān)控與管理，精準把握銷售績效，深入分析成功與失敗案例，明確銷售團隊達成目標(biāo)所需的時間與資源投入。

當(dāng)CRM儀表板達成上述目標(biāo)時，銷售、營銷及客戶服務(wù)團隊可以更高效地運作，精準預(yù)測客戶需求，并實現(xiàn)自己的銷售目標(biāo)。

 

 

CRM 儀表板的核心功能

 

為確保銷售和營銷活動保持精簡且高效，關(guān)鍵在于選擇能夠生展現(xiàn)業(yè)務(wù)進展的儀表板，從而朝著目標(biāo)前進。這要求組織內(nèi)部設(shè)置儀表板的訪問權(quán)限，精心規(guī)劃每位成員需要的儀表板功能。雖然每個用戶的需求都不同，但以下幾個功能是優(yōu)質(zhì)CRM儀表板的標(biāo)配：

 

1、目標(biāo)追蹤

該功能會顯示正在進行的目標(biāo)概覽、即將完成的任務(wù)，以及完成某個目標(biāo)需要花費的時間。銷售主管可以查看員工的目標(biāo)詳情，并評估這些目標(biāo)是否需要審批或調(diào)整。

 

2、KPI展示

KPI能精準反映當(dāng)前業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成進度。團隊成員可通過這些量化數(shù)據(jù)，確定日常工作的優(yōu)先級，以驅(qū)動KPI增長。

 

3、最新報告與快照

報告功能將銷售和營銷信息集中在一個地方。最新報告板塊列出最近創(chuàng)建、修改或查看的報表，而報表快照則以圖形或列表形式提供數(shù)據(jù)概覽，附帶鏈接至完整的報表。

 

4、任務(wù)和約會管理

手動輸入與自動更新的任務(wù)均在此功能中體現(xiàn)，包括待辦事項、即將到來的檢查點和截止日期。發(fā)送確認郵件等自動化任務(wù)可以增強客戶溝通體驗，使品牌能更細致地關(guān)注客戶行為。

 

5、日歷、警報和提醒

CRM儀表板作為團隊成員業(yè)務(wù)信息的核心樞紐，集成了日歷、警報和提醒功能，為日常信息更新與任務(wù)監(jiān)控提供便利。這一集成對于保持工作進度、確保團隊沿正確方向前進至關(guān)重要，極大地提升了整體工作效率。

 

 

構(gòu)建高效CRM儀表板的核心要素

 

在設(shè)計CRM儀表板時，需要充分考慮各團隊成員的具體目標(biāo)與使用偏好，然后進行個性化定制。

 

1、新潛在客戶與交易概覽

通過展示潛在商機（Opportunities）及其銷售價值占比，直觀反映新潛在客戶與交易的數(shù)量及質(zhì)量。

 

2、銷售預(yù)測

利用條形圖等可視化方式，展示企業(yè)（或產(chǎn)品線、地區(qū)、個人）的預(yù)期銷售收入，包括目前及未來結(jié)算周期。最佳方法是展示多個交易階段及其相應(yīng)的贏單概率，提供更全面的預(yù)測視角。

 

3、管理活動日程

記錄銷售代表的所有活動（如郵件、電話、消息、階段變更、已完成任務(wù)、約會及協(xié)作等），幫助銷售經(jīng)理直觀了解團隊的時間分配與工作效率。

 

4、追蹤銷售收入目標(biāo)

根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)，實時展示銷售收入情況。銷售人員及經(jīng)理可對比前一年度、競爭區(qū)域及銷售代表或團隊間的收入情況，獲得絕對與相對收入的深入理解。

 

5、評估銷售代表績效

自動記錄并展示銷售代表的績效統(tǒng)計信息，為管理層提供管理、激勵和推動卓越績效的有效工具。

 

6、監(jiān)控社交媒體活動

整合社交媒體監(jiān)控功能，提升工作效率。通過社交聆聽，實時關(guān)注評論、分享和@。管理社交媒體賬戶的日常發(fā)布任務(wù)，收集并分析客戶偏好及情緒數(shù)據(jù)，以優(yōu)化營銷策略。

 

7、工單管理流程

優(yōu)化客戶工單處理流程，包括自動回復(fù)郵件、智能分配工單，并將通信記錄轉(zhuǎn)化為知識庫文章，以豐富企業(yè)知識資源。

 

 

CRM KPI與評估體系

 

CRM系統(tǒng)作為跟蹤所有客戶接觸點、提升客戶服務(wù)及優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的核心工具，其效能可通過以下KPI衡量。

 

1、銷售領(lǐng)域

·銷售目標(biāo)達成率：評估銷售團隊是否接近或達成預(yù)設(shè)的銷售目標(biāo)，為銷售人員及管理層提供直觀的業(yè)績對比。

·潛在客戶轉(zhuǎn)化率：作為關(guān)鍵銷售指標(biāo)之一，反映從潛在客戶到實際客戶的轉(zhuǎn)化效率。

·銷售代表業(yè)績：通過收入數(shù)據(jù)評估銷售團隊的整體表現(xiàn)，識別業(yè)績突出的銷售代表及潛在的培訓(xùn)需求。

 

2、營銷效果

·每次獲取成本（CPA）：衡量獲取每位新客戶所需的成本，評估營銷活動的成本效益。

·投資回報率（ROI）：分析營銷投資的效果，確定最佳營銷渠道及預(yù)算分配策略是否合理。

·客戶生命周期價值（CLTV）：預(yù)測新客戶為企業(yè)帶來的長期價值。

 

3、顧客服務(wù)

·客戶滿意度：綜合衡量客戶對品牌的整體滿意度，識別服務(wù)過程中的潛在問題與改進空間。

·凈推薦值（NPS）：評估客戶忠誠度與業(yè)務(wù)增長潛力，可與競爭對手進行基準測試獲得。

·客戶保留率：量化回頭客比例，通過提升留存率來降低新客戶獲取成本，增強客戶黏性。

 

 

利用CRM儀表板，高效監(jiān)控業(yè)績

 

CRM軟件可以保存豐富的數(shù)據(jù)資源，CRM儀表板為銷售、營銷及客戶服務(wù)領(lǐng)域的管理者提供了將復(fù)雜數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為易訪問資源的途徑，助力企業(yè)主做出快速且明智的決策。Salesforce CRM系統(tǒng)能為企業(yè)提供貫穿整個客戶生命周期的實時360 客戶視圖。

在當(dāng)前商業(yè)環(huán)境中，銷售、營銷及客戶服務(wù)團隊無需再盲目摸索前行，而是可以依托CRM儀表板。該儀表板實時呈現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，為優(yōu)化銷售策略、營銷計劃及提升客戶服務(wù)水平提供了強有力的支持。

 

 

CRM儀表板常見問題解答

 

1、CRM的作用是什么？

客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)旨在存儲并展示與銷售、營銷及客戶服務(wù)相關(guān)的實時信息。這些信息通過高度可定制的儀表板呈現(xiàn)，使企業(yè)能夠全面監(jiān)控業(yè)務(wù)狀況，進而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程并推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

 

2、什么是CRM報告？

CRM報告是CRM軟件內(nèi)嵌的一項關(guān)鍵功能，它匯總并可視化關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs），為管理層提供基于數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)決策支持。這些報告有助于實現(xiàn)更明智、更精準的業(yè)務(wù)改進與戰(zhàn)略規(guī)劃。

 

3、CRM系統(tǒng)的全稱是什么？

CRM的全稱是客戶關(guān)系管理（Customer Relationship Management）系統(tǒng)。

 

4、CRM的應(yīng)用實例有哪些？

銷售代表：快速查看個人表現(xiàn)及需關(guān)注領(lǐng)域，實現(xiàn)銷售目標(biāo)；

銷售經(jīng)理：跟蹤團隊進度，識別表現(xiàn)優(yōu)異者及需關(guān)注或培訓(xùn)的對象；

營銷部門：分析活動效果，識別最佳潛在客戶來源及銷售渠道。

 

4、CRM典型的實際應(yīng)用場景有哪些？

銷售代表：通過CRM快速了解個人業(yè)績及待改進領(lǐng)域，從而更有效地實現(xiàn)個人銷售目標(biāo)。

銷售經(jīng)理：利用CRM跟蹤團隊整體進度，識別業(yè)績突出的銷售代表及需要培訓(xùn)的人員。

營銷部門：借助CRM分析營銷活動效果，確定最有效的潛在客戶來源及銷售渠道，優(yōu)化營銷資源配置。