客戶關系管理系統(tǒng)（CRM）能夠追蹤所有客戶信息并優(yōu)化銷售流程。許多公司還為營銷和客戶服務團隊提供輔助軟件。但面對不同的價格范圍、訂閱服務、功能和第三方插件，人們可能會感到壓力重重。以下將概述CRM系統(tǒng)是什么、CRM系統(tǒng)的成本以及如何選擇適合自己企業(yè)的CRM系統(tǒng)。

 

 

CRM系統(tǒng)是什么？

 

客戶關系管理（CRM）軟件是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的商業(yè)工具，它集中管理客戶數(shù)據(jù)，并詳細記錄客戶與公司之間的所有互動信息。大多數(shù)現(xiàn)代CRM系統(tǒng)采用軟件即服務（SaaS）模式，意味著軟件托管在CRM供應商的服務器上，企業(yè)只需支付訂閱費用即可訪問該軟件。

 

CRM系統(tǒng)通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，使營銷、銷售和客戶服務團隊能夠無縫協(xié)同工作。例如，產(chǎn)品開發(fā)團隊計劃增加新功能時，營銷團隊可策劃相關營銷活動，銷售團隊可在提案中提及該功能，支持團隊可向客戶推薦。此外，還能與計費程序、調查工具等其他商業(yè)技術集成，增強數(shù)據(jù)收集與分析能力。近年來，AI在CRM系統(tǒng)中的應用日益廣泛，從數(shù)據(jù)上傳到戰(zhàn)略決策分析，都發(fā)揮著重要作用。

 

 

CRM 軟件的成本考量

 

CRM系統(tǒng)的成本因供應商、功能、用戶數(shù)量等因素而各不相同。部分供應商采用基于訂閱的定價模型，按月或按年收費，價格區(qū)間大致為每月每用戶9美元至79美元不等。雖然有些CRM系統(tǒng)提供免費版本，但會限制功能，如用戶數(shù)量、存儲容量、集成選項等。不過，CRM軟件通常會提供30天免費試用期，供用戶全面測試系統(tǒng)。付費計劃通常包含1至4個不同層級，用戶可選擇按月支付或一次性支付全年費用。此外，許多CRM軟件供應商還提供自家及第三方插件，部分插件免費，部分需要按月訂閱。

 

 

選擇CRM系統(tǒng)需考慮的關鍵功能

 

不同類型的CRM系統(tǒng)功能不同，最合適的系統(tǒng)很大程度上取決于企業(yè)想要實現(xiàn)的目標。以下是CRM系統(tǒng)中可能需要的一些功能：

 

1、自動化

CRM系統(tǒng)可以自動化數(shù)據(jù)收集、分析等工作流程，例如銷售人員與潛在客戶首次接觸后，系統(tǒng)會自動發(fā)送后續(xù)跟蹤提醒。

 

2、文檔管理

允許用戶上傳和存儲客戶相關文檔，如合同、發(fā)票等。有助于集中客戶信息，減少溝通和存儲需求。

 

3、營銷活動管理

支持按計劃、安排和執(zhí)行營銷與銷售活動，并提供報告功能，以評估活動效果，指導未來的營銷決策。

 

4、通信能力

內置聊天功能減少內部通信需求，或標記特定團隊成員，減少電子郵件和電話溝通時間。

 

5、自定義

根據(jù)組織和運營需求自定義CRM系統(tǒng)的設置和工作流程，如定義銷售階段及分配任務。

 

6、集成

與電子郵件、日歷等其他業(yè)務工具無縫集成，節(jié)省時間，創(chuàng)造無縫體驗。

 

7、潛在客戶開發(fā)

基于歷史數(shù)據(jù)和人口統(tǒng)計信息，識別潛在轉化客戶，提高銷售效率和影響力。

 

8、移動訪問

大多數(shù)CRM系統(tǒng)都是基于網(wǎng)絡，可隨時隨地訪問的。具有專用移動應用程序的CRM系統(tǒng)可以讓用戶更靈活的使用，尤其適合有外出訪客工作的銷售團隊。

 

9、報告功能

提供關于運營流程效果的深入見解，導出信息，識別趨勢，指導未來業(yè)務決策。

 

10、銷售預測

允許用戶設定設定銷售目標，制定實現(xiàn)路線圖。與銷售管道緊密相連，用戶能看到銷售過程的每個階段，便于前瞻性規(guī)劃。

 

11、用戶友好性

具備直觀、可自定義的儀表板。演示或免費試用是了解CRM系統(tǒng)用戶友好性的最佳方式，同時考慮CRM提供的培訓材料和客戶支持。

 

 

如何選擇CRM系統(tǒng)？

 

面對眾多CRM系統(tǒng)，企業(yè)可按以下步驟，找到最適合自己業(yè)務需求的。

 

1、確定預算

CRM的年費從數(shù)百美元到數(shù)千美元不等。按年付費通常比按月付費更實惠。但有些CRM系統(tǒng)是按用戶收費，這可能會增加成本。

 

2、考慮功能

比較不同供應商的功能、附加組件和集成能力?？紤]功能實用性、數(shù)據(jù)驅動程度以及以客戶為中心的程度。了解CRM系統(tǒng)是否能與現(xiàn)有任務管理系統(tǒng)、營銷自動化解決方案等第三方軟件集成，以降低成本。還需要評估可擴展性，以適應公司未來發(fā)展。

 

3、演示或免費試用

在選擇之前，要求供應商現(xiàn)場演示，了解CRM系統(tǒng)的操作方式。或者免費試用CRM系統(tǒng)，讓銷售團隊及其他團隊成員測試系統(tǒng)的功能和用戶體驗。

 

4、研究評論和用戶反饋

在各大專業(yè)社區(qū)或論壇查找產(chǎn)品評論。與試用過或參加過演示的團隊成員交流，確保功能和用戶體驗滿足需求。

 

 

選擇 CRM 軟件時應避免的錯誤

 

以下是選擇CRM系統(tǒng)時要避免的常見錯誤：

 

1、未讓CRM用戶參與

選擇CRM時，應邀請銷售團隊及所有涉及客戶數(shù)據(jù)處理的人員參與，了解他們的需求。

 

2、忽視業(yè)務需求

明確期望有助于比較CRM軟件。例如，若銷售活動和客戶互動主要是數(shù)字化形式，選擇一個限制社交媒體集成的CRM可能會減少客戶互動。

 

3、無銷售策略的情況下實施CRM

CRM不能自動提高客戶留存率和銷售額。需制定客戶獲取和留存策略，CRM才能助力業(yè)務增長。

 

4、相信高價格等于更合適

高價CRM不一定適合您的業(yè)務。要考慮CRM軟件的功能如何滿足特定您的需求，避免為當前不需要的功能付費。