免費(fèi)試用400-821-5041
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潤銀宏業(yè)是一家第三方理財公司：公司的產(chǎn)品范圍包括信托、PE/VC、創(chuàng)新類、房地產(chǎn)及其他理財產(chǎn)品。通過實(shí)施Salesforce CRM系統(tǒng)，潤銀希望能夠有效管理產(chǎn)品及產(chǎn)品供應(yīng)商的信息，方便的了解日常工作情況和客戶服務(wù)情況，能夠做到行之有效的以服務(wù)為中心的銷售模式。
1. 受現(xiàn)有系統(tǒng)的限制，公司資源不能合理的挖掘利用；
2. 銷售過程不系統(tǒng)化，無法及時追蹤銷售活動，銷售進(jìn)度無法把握；
3. 目前業(yè)務(wù)報表和相關(guān)信息主要是用EXCEL，無法在統(tǒng)一的平臺上進(jìn)行查看，也無法進(jìn)行實(shí)時的協(xié)同辦公與傳遞。
1. 建立客戶信息的統(tǒng)一管理平臺，在保證數(shù)據(jù)安全的前提下實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享，大大提高了銷售效率；
2. 透過銷售活動的管理，保證每一個客戶都被及時跟進(jìn)，有效地提高了銷售人員的業(yè)績；
3. 透過管理報表和儀表板，管理層能得到實(shí)時準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析，為管理決策的制定提供依據(jù)，促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
